Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

Руто, студент по обмену, приехавший в Японию учиться и внезапно для себя ставший девушкой, встречает приехавшую его навестить маму. Мама оказалась ещ...